Графічні процесори Blackwell від Nvidia розпродані на наступні 12 місяців — виробник мікросхем отримає частку ринку в 2025 році

 

Аналітики очікують, що у 2025 році Nvidia отримає частку ринку апаратного забезпечення штучного інтелекту.
Графічні процесори Blackwell від Nvidia для штучного інтелекту та HPC зіткнулися з невеликою затримкою через проблему, що вбивала врожайність із упаковкою, яка потребувала редизайну, але, схоже, це не вплинуло на попит на ці процесори. Згідно з даними керівництва компанії, які запитали аналітики Morgan Stanley (через Barron's), поставки графічних процесорів Nvidia Blackwell на наступні 12 місяців були розпродані, що імітує ситуацію з поставками графічних процесорів Hopper кілька кварталів тому. У результаті очікується, що наступного року Nvidia отримає частку ринку (через Seeking Alpha).

Аналітики Morgan Stanley поділилися ідеями з останніх зустрічей з керівництвом Nvidia, включаючи генерального директора Дженсена Хуанга. Під час цих зустрічей було виявлено, що замовлення на графічні процесори Blackwell вже розпродані на наступні 12 місяців. Це означає, що нові клієнти, які роблять замовлення сьогодні, повинні чекати до кінця наступного року, щоб отримати свої замовлення.

Традиційні клієнти Nvidia (AWS, CoreWeave, Google, Meta, Microsoft і Oracle, наприклад) купили всі GPU Blackwell, які Nvidia та її партнер TSMC зможуть виробляти в найближчі квартали.

Такий приголомшливий попит може свідчити про те, що наступного року Nvidia може отримати частку ринку, незважаючи на загострення конкуренції з боку AMD, Intel, постачальників хмарних послуг (із пропрієтарними пропозиціями) та різних невеликих компаній.

«Ми продовжуємо вважати, що Nvidia, ймовірно, фактично отримає частку процесорів штучного інтелекту в 2025 році, оскільки наступного року найбільші користувачі спеціального кремнію побачать дуже крутий ріст рішень Nvidia», — написав Джозеф Мур, аналітик Morgan Stanley. на замітку клієнтам. «Усе, що ми почули цього тижня, підтвердило це».

Тепер, коли проблеми з упаковкою графічних процесорів Nvidia B100 і B200 вирішено, Nvidia може виробляти стільки графічних процесорів Blackwell, скільки може TSMC. І B100, і B200 використовують упаковку CoWoS-L від TSMC, і чи має найбільший у світі контрактний виробник мікросхем достатньо потужності CoWoS-L, ще невідомо.

Крім того, оскільки попит на графічні процесори зі штучним інтелектом стрімко зростає, ще невідомо, чи зможуть виробники пам’яті забезпечити достатньо пам’яті HBM3E для передових графічних процесорів, таких як Blackwell. Зокрема, Nvidia ще не кваліфікувала пам’ять Samsung HBM3E для своїх графічних процесорів Blackwell, що є ще одним фактором, що впливає на пропозицію.